Salesforceは、世界をリードするCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。世界中で10万以上の企業が利用しています。数多くの強力な機能を備えているため、Salesforceが最も人気のあるSaaS（Software as a Service）CRMとなっており、その市場シェアは18％と推定されています。
しかし、Salesforceだけですべてをまかなえるわけではありません。Salesforceの能力を最大限に活用するには、どこかの段階で他のプラットフォームと統合する必要があります。例えば、Salesforceを他のデータソースと統合することで、顧客の「360°ビュー」を強化し、新たなマーケティングの機会を広げることができます。
Salesforceの統合は、既存のデータを最大限に活用し、企業全体で全員が同じデータを見るのを保証する優れた方法です。しかし、Salesforceのデータを統合することは賢明な行動であると確信していても、Salesforceと他のプラットフォームを統合するさまざまな方法があることを知らないかもしれません。
この記事では、Salesforceと他のプラットフォームを統合するための5つの方法をご紹介し、CRMデータをより有効に活用できるようにします。
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1. Integrate.io
Integrate.ioは、Salesforceと他のプラットフォームを統合するための最良の方法の1つであることを言及しないわけにはいきません。 Integrate.ioは、パワフルで機能豊富なクラウドネイティブETLおよびデータ統合ソリューションです。その目的は、データソースからクラウドデータウェアハウスやデータレイクへの安全でエンタープライズグレードのパイプラインを誰でも簡単に構築できるようにすることです。
Integrate.ioは、使いやすさを最優先しており、技術的なスキルレベルに関係なく、複雑な統合やパイプラインを定義することができる、コード不要のドラッグ＆ドロップ式のわかりやすいインターフェースを備えています。さらに、Integrate.ioのプラットフォームには、Salesforceを含む一般的なデータベースやSaaSアプリケーションへの100以上のコネクタがあらかじめ組み込まれています。
Integrate.ioの特徴の一つは、Salesforce to Salesforceの双方向の連携に対応できるコネクタです。これにより、Salesforceからデータを抽出し、パイプライン内で変換したデータをSalesforceに書き戻すことが可能です。
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2. サードパーティー製 ETLツール
もちろん、ETLツールはIntegrate.ioだけではありません。Salesforceとの統合が可能なETLツールは数多くあり、その多くはそれぞれに特化した機能やユースケースを持っています。
私たちは、特にSalesforceのデータを統合するためのETLツールとしては、Integrate.ioが最も優れていると考えています。しかし、他のソリューションを検討したい場合は、すべての違いを分解するのに役立つETLツールの比較記事をチェックすることをお勧めします。また、これらの代替品の1つであるMuleSoftについては、以下で詳しく説明します。
サードパーティ製のSalesforce ETLツールには、以下のようなものがあります。
- Talend (Talend vs. Integrate.io 比較 )
- Fivetran (Fivetran vs. Integrate.io 比較 )
- Stitch (Stitch vs. Integrate.io 比較 )
- Matillion (Matillion vs Integrate.io 比較 )
3. Salesforce AppExchange
Salesforce AppExchange は、Salesforce CRMと相性の良いアプリケーション、プラットフォーム、ソリューションを掲載するソフトウェアマーケットプレイスです。ここでは、Salesforceユーザーは、ワークフローで人気のある多くのソフトウェアツールとの統合を見つけることができます。Mailchimp、Zapier、Asana、Slack、その他多数。
特定のユースケースに対応するソリューションを見つける場合はAppExchangeは便利ですが、様々なユースケースに対応可能で強固なソリューションをお求めの場合は、Integrate.ioのようなSalesforce ETLツールの使用をお勧めします。
4. MuleSoft
MuleSoftは、2018年にSalesforceに買収されたデータ統合・APIプラットフォームです。では、なぜSalesforce独自の統合ツールではなく、Integrate.ioのようなサードパーティのETLプラットフォームを好むのでしょうか？
- MuleSoftには、MuleSoft.U認定プログラムによる広範なトレーニングを必要とする急な学習曲線があります。
- MuleSoftプラットフォームには、ESB（Enterprise Service Bus）やiPaaS（Integration Platform as a Service）などの追加機能がありますが、Salesforceのデータを統合したいだけのユーザーには過剰な機能かもしれません。さらに、これらの機能は有料であるため、予算が限られている中小企業にとっては、MuleSoftは手の届かない存在となっています。
詳細については、こちらのMuleSoft vs. Integrate.io 比較記事をご覧ください。
5. Salesforce Connect
最後に、Salesforce Connectは、外部のCRMやERP（エンタープライズ・リソース・プランニング）ソリューションからの情報を、あたかもSalesforce自体に保存されているかのように表示することができる統合ツールです。
このアプローチは、これまで説明してきた他のSalesforceの統合オプションとは少し異なります。Salesforce Connectは、Salesforceのデータを外部に連携するのではなく、外部のデータをSalesforceに取り込みます。また、Salesforce Connectツールには技術的な制限があり、実際には課題があります。そのため、Salesforce Connectを利用する際には、これらの制限を補うために、目的に応じて構築された堅牢なETLツールを利用することをお勧めします。
さいごに
Integrate.ioは、Salesforceのデータを他のソフトウェアやプラットフォームと統合するための代表的なETLツールです。まずは、オンラインデモにお申し込みいただき、Integrate.ioがどのように役立つか、ご自身で確かめてみてください。
