今日の競争の激しいビジネス環境において、企業はどのように収益成長を促進し、競争力を得られるかを常に模索しています。

世界的に有名な CRM（顧客関係管理）プラットフォームである Salesforce と、Integrate.io の最先端の双方向機能との強力な組み合わせをご利用になりませんか。このダイナミックなコンビには、GTM（Go-to-Market：市場進出）の取り組みに革命を起こし、企業の比類ない成長機会を引き出す可能性が秘められています。

本記事の主なポイント５つ：

  1. SFDC（セールスフォース・ドットコム） Salesforce は、企業の強固な顧客関係の構築や販売プロセスの効率化、および顧客データからの貴重なインサイト獲得を支援する、クラウドベースの CRM プラットフォームである。
  2. Integrate.io は、双方向のデータ統合機能を提供するデータ統合プラットフォームであり、それによって企業は、精度の向上とリアルタイムでのインサイトを実現するシステム間でのデータの同期ができるようになる。
  3. Salesforce と Integrate.io を統合することで、データの正確性の向上、ワークフローの効率化、企業のデータ駆動型の意思決定が実現する。
  4. この統合の主なユースケースには、セールスおよびマーケティングの自動化、顧客のセグメント化および個別化、リアルタイムの分析とレポート、顧客サポートとエンゲージメントの強化などが挙げられる。
  5. Salesforce と Integrate.io の双方向機能の統合により、新たな収益と拡大の機会の特定、個別化された顧客体験、およびチャーンの軽減を通じて成長を実現できることが証明されている。

そこで本記事では、Salesforce と Integrate.io の双方向の機能が、営業チームの強化や業務の効率化、収益上昇、持続的な関係を育む個別化された顧客体験の提供を実現するのに、どのように相乗効果を発揮するのかを探ります。では早速、この革新的な統合について見ていきましょう！

目次

はじめに

急速に進化するビジネス環境において、競争力を維持しようとする企業にとって、収益の拡大を図ることは最重要課題となっていますが、さまざまなシステムでのデータの管理や統合は、企業にとって依然として大きな課題となっています。

CRM（顧客関係管理）プラットフォームの代表格である Salesforceは、顧客関係の管理、営業プロセスの効率化、価値あるインサイトの生成のための包括的なツール群を提供することで、企業が著しい収益成長を達成するための支援を行ってきました。ただ、Salesforce は革新的でパワフルですが、その機能は正確で最新のデータがあってこそ実現できるものです。そこで Integrate.io の出番となるわけです。

Integrate.io の革新的な双方向データ統合機能と組み合わせることで、Salesforce はさらに強力なプラットフォームとなり、それによって企業は、 Salesforce 内でデータをすべて統合してアクセスできるようになり、データのサイロ化の解消による「信頼できる唯一の情報源（Single source of truth）」の作成、リアルタイムなインサイトの活用による意思決定の強化、比類のない収益成長の促進が実現します。

そこで本記事で、Salesforce とIntegrate.ioのシナジーについて、収益拡大における両社の統合の重要性に重点を置いてお話していきます。Integrate.io と Salesforce の双方向の接続の活用で、組織は CRM への投資を最大化したい企業にとっての貴重なインサイトを発掘することができるでしょう。

SFDC Salesforce とは

Salesforce は、企業の強固な顧客関係の構築および維持、営業プロセスの効率化、顧客データからの価値あるインサイトの獲得を支援するために設計された、クラウド型の CRM プラットフォームであり、主に営業生産性の向上、顧客満足度の向上、チーム間の連携の強化、カスタマージャーニーにおける摩擦の除去などの利点があります。

Salesforce が収益拡大を促進する方法

Salesforce は、顧客とのやり取り、見込み客の追跡、顧客の製品利用を管理するための集中型プラットフォームを営業チームと GTM チームに提供して収益の増加を促進します。そして収益チームは、Salesforce の強力なツール群によって以下のようなことができるようになります：

  • 繰り返し行われる作業を自動化でき、それによって価値の高い作業に集中できるようになる。
  • 顧客の行動や嗜好を把握し、個別化された体験を提供する。
  • マーケティング、カスタマーサクセス、カスタマーサポートの各チームと効率的に連携する。

また、Salesforce が競合他社から抜きん出ているのは、以下のような点にあります：

  • 豊富なカスタマイズオプション
  • セールス、マーケティング、カスタマーサポートの包括的なツール群
  • あらゆる規模のビジネスに対応する拡張性
  • サードパーティのアプリケーションと統合の強力なエコシステム

このような機能をさらに強化すべく、より強力な効果のために Integrate.io の双方向機能を Salesforce と統合させるといいでしょう。

Integrate.io の双方向性機能

Integrate.io は、Salesforce、データベース、データウェアハウスなど、さまざまなデータソースやアプリケーションを簡単に接続できる、クラウドベースのローコード/ノーコードのデータ統合プラットフォームであり、双方向のデータ統合機能を提供することで、企業が確実にシステム間でデータを移動し、常に最新かつ正確な情報を維持できるようにします。例えば、企業は Integrate.ioで、顧客の使用状況データを Salesforce に読み込んで、顧客の製品使用状況を追跡し、拡大機会を特定することができます。

また、Integrate.io で、Salesforce からのデータを抽出や、データウェアハウスや Tableau、Looker、Periscope Data などの BI（ビジネスインテリジェンス）ツールへの転送がしやすくなり、それによってデータ分析およびレポート作成プロセスが効率化されます。

Integrate.io のその他の主な特徴や機能には、以下のようなものがあります：

  • ETL と リバース ETL
  • ELT と CDC
  • API 管理
  • データの可観測性
  • 内蔵データコネクター
  • セキュリティとコンプライアンス
  • スケジューリングと自動化

さらに、Integrate.io は、NetSuite、Workday、Shopify、Google Analytics など １６０ 以上のアプリケーションとの統合を提供していますが、Integrate.io でよく使われているもう一つの統合に、SFTP コネクタがあり、これによって、顧客は SFTP から Salesforce にデータを読み込むことができます。

つまりこのプラットフォームは、ユーザーが最小限の労力でサッと簡単に統合を設定できるように、習得しやすくてユーザーに優しい設計になっているということです。

双方向のデータ統合とは

双方向データ統合とは、２つのシステム間でデータを移動させ、一方のシステムで行われた更新がもう一方のシステムで自動的に反映されるようにするプロセスを指します。このレベルのデータ統合により、企業はデータの一貫性の維持、連携の向上、ワークフローの効率化を実現できます。

Integrate.io の双方向データ機能とSalesforce の統合により、企業は顧客データの力をうまく使い、収益拡大を促進するための強力なツールの組み合わせを手に入れることができます。では、この統合の利点をもう少し詳しく探ってみましょう。

Integrate.io の Salesforce との双方向機能を利用するメリット

Integrate.io の双方向機能を Salesforce と統合することで、企業は以下のことが可能になります：

  • 手作業によるデータ入力のミスがなくなることで、データの精度が上がる
  • システム間のデータ移動が自動化されることで、ワークフローが効率化される
  • リアルタイムのインサイトを活用し、データ駆動型の意思決定ができる

Salesforce と Integrate.io の双方向の強力な組み合わせにより、企業は収益の伸びを引き出し、CRM の効率化に革命を起こすことができます。では、その統合を最大限に活用し、さらに大きな価値を得るための方法を見てみましょう。

Salesforce と Integrate.io のシームレスな統合

Integrate.io が Salesforce を補完する仕組み

Integrate.io の双方向機能は、Salesforce にさらなる価値を提供し、それによって企業は、両プラットフォームを活用して最大の効率と生産性を得ることができます。

Integrate.io の双方向機能は、以下のようにすることで Salesforce を補完します：

  • Salesforce と他システム間でシームレスなデータ移動ができるようにする
  • データ統合を管理するための一元的なプラットフォームを提供する
  • 内蔵コネクタとカスタマイズ可能な統合テンプレートを提供する

では、両プラットフォームの統合に必要なステップを見てみましょう。

Salesforce を Integrate.io に統合する手順

以下の数ステップで Salesforce を Integrate.io に統合できます：

  1. Integrate.io のアカウントにサインアップする
  2. Integrate.io の内蔵コネクタを使って、Salesforce やその他の必要なシステムを接続する
  3. データマッピングとトランスフォーメーションを設定する
  4. データ統合プロセスのスケジュールを必要に応じて立てる
  5. 統合状況を監視し、問題が発生した場合はアラートを受け取る

システム間でデータを確実に正確かつ一貫して同期させるのに、企業は、統合中に自社の完全性を保護するための措置を講じる必要があります。では、それをどのようにして実現できるか見てみましょう。

統合時のデータの整合性を確保する

データの正確さはあらゆるビジネスにとって非常に重要ですが、２つ以上のシステムを統合する場合は特に重要であり、Salesforce と Integrate.io の間でデータを正確に移動させるには、統合プロセスでベストプラクティスに従うことが重要です。

以下は、データの整合性を維持するためのコツです：

  • 明確なデータガバナンスポリシーを確立し、セキュリティとコンプライアンスを保証する。
  • フィールド検証ルールを使って、データ入力のエラーを防ぐ。
  • 定期的なデータ監査を行い、不整合を特定し、速やかに是正する。
  • 統合プロセスを監視し、どんな問題でもアラートを設定する。

Salesforce と Integrate.io の双方向機能を統合することで、企業は収益拡大のチャンスを引き出し、CRM の効率化に革命を起こすことができるのです。では、この強力な組み合わせの主なユースケースをいくつか見ていきましょう。

Salesforce と Integrate.io の双方向機能の主なユースケース

あらゆる規模の組織が、Integrate.io の Salesforce との双方向機能を利用して、成長と効率化を促進することができます。以下は、その主なユースケースです：

成長機会の特定

企業のデータベースから Salesforce インスタンスに顧客の製品使用データを読み込むことで、収益チームは「新規販売」と「顧客拡大」の機会を特定できます。その製品利用データが Salesforce にあれば、収益チームは次のようなことができるようになります：

  • トライアル利用者で最もアクティブな見込み客を特定し、その利用パターンを理解して、個別化されたアウトリーチを作成する。
  • 拡張の機会に結びつけるべく、既存の顧客利用データを見直して、製品利用が増加している顧客を特定する。
  • 製品の使用率が低下している顧客を特定することで、潜在的なチャーン顧客を先取りする。

セールスおよびマーケティングの自動化

Integrate.io は、経験豊富なデータアナリストや、Salesforce のデータをマーケティングやセールスプロジェクトに活用することに関心のある初心者に適したプラットフォームです。このプラットフォームは、データパイプラインの構築にノーコードでのやり方を採用しており、ユーザーはコードを学ぶことなく、Salesforce からデータを抽出、変換し、ソースに格納することができます。そしてこれは、ドラッグ＆ドロップのビジュアル・インターフェースを使って実現されます。

また、Salesforceとマーケティングオートメーションツールを連携させることで、企業は以下のことができるようになります：

  • リードナーチャリングとスコアリングプロセスの自動化
  • 顧客データに基づいたマーケティングキャンペーンの個別化
  • 収益拡大の推進のための、営業とマーケティングの連携

顧客のセグメント化と個別化

Integrate.io の双方向機能を活用することで、企業は次のようなことができるようになります：

  • 顧客のデモグラフィックや行動、嗜好に基づいた顧客のセグメント化
  • エンゲージメントを高めるための、個別化された体験とオファーの提供
  • 今後のキャンペーンの最適化のための、個別化戦略の効果の分析

リアルタイムの解析とレポート

Salesforce と Integrate.io を統合させることで、企業は以下のことができるようになります：

  • 情報に基づいた意思決定のための、データに基づいたリアルタイムなインサイトへのアクセス
  • 営業成績の可視性向上のための、カスタムレポートやダッシュボードの作成
  • 成長機会を探るための、トレンドとパターン特定

カスタマーサクセスとエンゲージメントの強化

Salesforce とカスタマーサポートのプラットフォームを統合することで、企業は以下のことができるようになります：

  • サポートプロセスの効率化および応答時間の短縮
  • 顧客とのやり取りの全角度からの把握によるサポートチームの強化
  • 顧客満足度のモニタリングおよび改善点の特定

成功事例のご紹介： Salesforce と Integrate.io で売上拡大を実現した企業の事例

Integrate.io の Salesforce との双方向統合の強力な機能をご紹介してきました。そこで今度は、この強力な組み合わせが企業の収益拡大や CRM の効率化にどのような革命をもたらしているのかを見てみましょう。

事例１：効率的なデータ統合でビジネスの成長を加速する

中小企業向けクラウドベースのビジネスおよび会計ソフトウェアの大手プロバイダである Bexio は、様々なソースから重要なデータを統合する際に直面する課題を解決すべく、Integrate.ioと提携してデータ統合プロセスの自動化、手作業の削減、複数のプラットフォームにおけるデータの一貫性の確保によって顧客にシームレスな体験を提供することを主な目標としていました。

Bexio は、Integrate.io の強力なデータ統合機能を活用し、Salesforce の CRMと自社開発システム、データベース、サードパーティサービスなど、さまざまなアプリケーションとの接続に成功しました。それによって、Bexio は以下のことが実現しました：

  • データの同期を自動化することによる、手作業とエラーのリスクの大幅な減少
  • 全プラットフォームでデータの一貫性と正確性が保証されることによる、カスタマーサービスとサポートの質の向上
  • 顧客の行動や嗜好のリアルタイムでの把握による、個別化された体験やオファーの提供

その結果、 Bexio はビジネスの成長を大幅に加速させることができました。Salesforce と他の業務システムを　Integrate.io で統合することで、顧客満足度の向上、ワークフローの最適化、営業およびマーケティングプロセスの効率化が実現され、全体の営業成績が飛躍的に伸びたのです。

事例2：データ駆動型のインサイトによる意思決定と営業成績の向上

オンライン小売業向けに AI 駆動型の最適化およびインテリジェンスプラットフォームを提供する Feedvisor は、CRM、マーケティングツール、カスタマーサポートプラットフォームなど、さまざまなソースからのビジネスデータの統合および管理という課題に直面しており、同社には、貴重なインサイトを得て収益成長を促進し、全体的なビジネスパフォーマンスを上げるために、データを効率的かつ確実に統合する強固なソリューションが必要でした。

そこで Feedvisor は、Integrate.io と提携することで、Salesforce の CRMとGoogle Analytics、HubSpot、独自のアルゴリズムなど複数のデータソースの統合に成功しました。そしてこのSalesforce の統合により、Feedvisorは以下のことを実現しました：

  • データの同期プロセスの自動化による、手作業の減少およびデータの正確性の保証
  • 異なるソースからのビジネスデータを単一の統一されたビューに統合することによる、より良い意思決定のための実用的なインサイトの獲得
  • リアルタイムのデータを活用した営業およびマーケティング戦略の最適化による、営業成績と顧客エンゲージメントの向上

このシームレスな統合の結果、Feedvisor では収益の伸びと全体的なビジネス業績の大幅な改善が達成されました。Salesforce を Integrate.io と統合することで、データ駆動型のインサイトを活かすことができ、それによってより的を絞った効果的な営業およびマーケティングキャンペーンやカスタマーサポートの強化につながったのです。

事例３：Buckner International - データ統合の効率化と寄付者のエンゲージメントの強化

弱い立場の子どもや家族の生活を変えることを目的とした世界的な非営利団体である Buckner International は、寄付金管理システムや Salesforce の CRMなど、複数のソースからのデータ統合および管理という課題に直面しており、その問題に対処するため、Integrate.io に注目しました。

同社のシステムと Integrate.io を統合することで、 Salesforce と寄付者管理システム間でシームレスにデータ移動ができるようになり、それによって、データ管理プロセスが効率化されただけでなく、寄付者とのやり取りや嗜好を包括的に把握することができるようになりました。

この統合の結果、寄付者のエンゲージメントや維持率が大幅に伸び、それが資金調達の成功率向上に繋がりました。寄付者の行動をよりよく理解し、コミュニケーションやアウトリーチ戦略を調整できるようになったことで、最終的にはより有意義な関係を築き、彼らが奉仕するコミュニティへの全体的な影響を上げることができたのです。

Integrate.io の Salesforce 統合の威力

Salesforce と Integrate.io の成功事例で、データ統合が CRM の効率化に革命をもたらし、世界中の企業や組織の収益成長を促進する力があることが証明されました。また、双方向機能の潜在能力を引き出すことで、企業は以下のようなメリットを得ることができます：

  • ワークフローの合理化および効率性の向上
  • データの正確性と一貫性の向上
  • データ駆動型の意思決定のためのリアルタイムなインサイト

また、Salesforce のパワーと Integrate.i oの双方向機能を組み合わせることで、企業は以下を通して収益拡大を実現することができます：

  • 個別化された顧客体験
  • 営業とマーケティングのよりよい連携
  • 強化されたカスタマーサポートとエンゲージメント

Integrate.io を使って Salesforce と他のビジネスシステムを統合することは、収益拡大の可能性を最大化しようとする企業にとって戦略的な行動であることが実証されています。組織はこの強力な組み合わせで、このようなプラットフォームのシームレスな統合によってもたらされるたくさんの利点を活用しない手はありません。Salesforce と Integrate.i の機能を活用することで、企業は収益拡大の促進、ワークフローの最適化、優れた顧客体験の提供が実現され、それによって、最終的に競争の激しいビジネス環境において長期的に成功するための舞台が整うでしょう。

また、Integrate.io では、比類のないテクノロジーとクラス最高のカスタマーサポートが提供されており、あらゆる規模のビジネスに最適なソリューションです。２４時間３６５日のカスタマーサービスと使いやすいプラットフォームによって、ユーザーはデータフローを自動化する統合をサッとセットアップでき、それが時間とコストの節約につながります。

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